Mengapa setiap CEO harus khawatir tentang semikonduktor

Sudah tiga tahun singkat sejak kekurangan era Pandemi membuat jalur produksi terhenti bagi banyak barang yang mengandalkan chip semikonduktor. Pada tahun 2021 saja, kekurangan chip menyebabkan perkiraan kehilangan produksi 10 juta menjadi 12 juta mobil secara global, setara dengan lebih dari US $ 300 miliar dalam pendapatan yang hilang. Juga hit keras adalah produsen elektronik konsumen, komputer, dan produk industri mulai dari peralatan lab presisi hingga mesin berat.

Dampak luas ini memberikan pengingat tajam bahwa chip silikon semakin integral bagi kesehatan ekonomi global, menjadikannya penting bagi setiap perusahaan – apakah barang -barangnya bergantung pada mereka atau tidak. Namun rantai pasokan semikonduktor global yang kompleks dalam beberapa hal lebih rentan terhadap gangguan daripada sebelumnya, terutama ketika datang ke chip canggih bahwa Power Artificial Intelligence (AI). AI telah menjadi vektor persaingan geopolitik yang meningkat antara Amerika Serikat dan Cina. Akibatnya, perusahaan semikonduktor – dan pelanggan mereka – harus bersaing tidak hanya dengan risiko rantai pasokan fisik, seperti gempa bumi, topan, dan kebakaran pabrik, tetapi juga dengan kontrol ekspor dan lingkungan kebijakan yang bergeser.

Untuk membahas masalah, dan bagaimana eksekutif dapat menavigasi melalui mereka, strategi+bisnis Duduk bersama Gregory C. Allen, direktur Pusat AI Wadhwani di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington, DC. Sebelum bergabung dengan CSIS, Allen adalah Direktur Strategi dan Kebijakan di Pusat Intelijen Buatan Gabungan Departemen Pertahanan AS. Berikut ini adalah versi percakapan yang diedit.

S+B: Mengapa eksekutif di luar sektor teknologi perlu memperhatikan dinamika industri semikonduktor?
Allen: Semikonduktor mendukung hampir setiap teknologi lainnya. Ada semikonduktor tidak hanya di komputer dan smartphone Anda tetapi juga di mobil dan mesin cuci Anda. Kami memiliki satu gangguan rantai pasokan dalam memori baru-baru ini, terkait dengan pandemi Covid-19. Departemen Perdagangan (AS) memperkirakan bahwa kekurangan chip yang timbul dari gangguan ini mencukur poin persentase penuh dari pertumbuhan PDB AS. Ini memberi tahu Anda banyak tentang seberapa kritis semikonduktor bagi perekonomian.

Hampir setiap CEO, terutama di sektor manufaktur dan industri, sudah memiliki perasaan tentang bagaimana harga minyak atau energi memengaruhi bisnis mereka. Saya berpendapat bahwa mereka perlu mengembangkan memori otot yang sama untuk bagaimana (apa pun) terjadi di industri semikonduktor dapat memengaruhi bisnis mereka.

Alasan lainnya adalah bahwa masa depan industri teknologi global dipatok ke kecerdasan buatan, dan perangkat lunak AI berjalan pada perangkat keras AI. Satu chip komputer yang berjalan di pusat data AI mungkin menelan biaya lebih dari US $ 40.000. Beberapa pusat data yang sedang dibangun akan memiliki puluhan atau ratusan ribu chip.

S+B: Mengapa pembuat kebijakan memperhatikan dengan cara yang tidak mereka lakukan sepuluh atau 15 tahun yang lalu?
Allen: Sementara industri semikonduktor bersifat global, ada beberapa hub regional terkonsentrasi di mana bagian -bagian tertentu dari rantai nilai secara tidak proporsional tertimbang. Dan dalam kasus semikonduktor paling canggih – khususnya, semikonduktor logika canggih – lebih dari 90% saat ini diproduksi di Taiwan, yang merupakan jantung dari begitu banyak ketegangan geopolitik.

Risiko yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan adalah apa yang mungkin terjadi pada ekonomi global jika sesuatu terjadi pada Taiwan. Menurut beberapa perkiraan, konsekuensi ekonomi dari industri semikonduktor Taiwan terputus dari perdagangan global berada di puluhan triliunan dolar. Itu akan menjadi bencana ekonomi global.

S+B: Anda telah menulis bahwa kami memasuki dunia baru pada 7 Oktober 2022. Apa pentingnya tanggal itu?
Allen: Saya pikir dua tanggal pada tahun 2022 akan bergema melalui sejarah geopolitik. Yang pertama, 24 Februari 2022, adalah ketika Rusia menyerbu Ukraina. Yang kedua, 7 Oktober 2022, kurang akrab bagi kebanyakan orang. Ini adalah tanggal di mana Amerika Serikat memberlakukan serangkaian kontrol ekspor baru yang secara dramatis membatasi penjualan semikonduktor kecerdasan buatan, serta teknologi pembuat chip canggih, ke Cina.

Ini membalikkan lebih dari 20 tahun kebijakan perdagangan dan teknologi AS ke arah Cina. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken kemudian mengatakan bahwa era Perang Pasca -Cold telah berakhir, dan teknologi adalah jantung dari kompetisi untuk menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Amerika Serikat secara efektif mengatakan: “Kami menyadari bahwa masa depan adalah AI, kami sangat prihatin dengan apa yang mungkin dilakukan Cina dalam hal penggunaan AI militer dan intelijen jika mengarah di masa depan itu, dan kami tidak ingin perusahaan AS memberikan dukungan teknologi untuk upaya pengembangan AI China.”

S+B: Untuk memerankan Advokat Iblis, saya akan mengatakan bahwa sebagian besar produsen tidak membeli chip logika canggih – mereka membeli chip yang harganya beberapa dolar atau kurang. Mengapa mereka perlu khawatir tentang geopolitik di terdepan?
Allen: Semua orang biasanya membeli chip yang dibuat di Fabs (pabrik) yang belum lama ini membuat chip paling canggih. Peralatan bekas dari pabrik paling canggih adalah enabler penting dari seluruh industri hilir. Taiwan adalah juggernaut absolut dalam chip canggih, tetapi mereka juga sangat penting dalam chip lama. Mereka membangun fab terbaru dan terhebat, dan itu membuat keripik terbaru. Tetapi ketika mereka bukan lagi yang terbaru dan terhebat, mereka membuat chip untuk penerbangan atau peralatan atau otomotif – industri yang biasanya membutuhkan kurang dari yang terbaru dan terhebat.

Perlu juga disebutkan bahwa industri yang secara historis tidak tertarik pada chip logika paling canggih menuntut lebih banyak (hari ini). Ketika mobil menjadi semakin otonom (dan) memiliki sistem infotainment yang canggih, mereka menuntut chip yang lebih baik dan lebih baik. Ekonomi industri chip terdepan semakin terjalin ke dalam banyak industri lainnya.

S+B: Terhadap latar belakang ini, apa saran Anda kepada CEO? Tindakan apa yang harus mereka lakukan?
Allen: Jika saya bisa memberikan satu nasihat kepada eksekutif perusahaan, itu akan untuk mengetahui rantai pasokan semikonduktor Anda-tidak hanya rantai pasokan langsung Anda tetapi juga rantai pasokan tidak langsung Anda, perusahaan yang mungkin tidak Anda tangani dengan tatap muka tetapi pada barang dan jasa yang Anda tergantung secara kritis.

Seorang pembuat mobil tahu siapa yang membuat sistem infotainment mereka, tetapi secara historis mereka mungkin tidak tahu siapa yang membuat chip yang masuk ke dalam sistem infotainment. Sekarang kita berada di dunia di mana para pemimpin otomotif menyadari bahwa mereka perlu memiliki pengetahuan ini. Mereka perlu tahu siapa yang harus dihubungi jika ada semacam gangguan. Mereka harus dapat memperkirakan apakah pasar akan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah Anda tahu di mana ketergantungan Anda, Anda dapat mulai berpikir tentang cara mengurangi risiko. Saya pikir langkah minimum absolut adalah diversifikasi rantai pasokan Anda. Hal pertama yang ingin Anda pahami adalah, Apakah kita memiliki pemasok kedua? Secara geografis, apakah kita memiliki alternatif untuk Taiwan? Ini bisa berarti mendiversifikasi pemasok tidak langsung sehingga jika jalur pengiriman diblokir atau apa pun, Anda memiliki seseorang yang dapat Anda panggil di bagian dunia yang berbeda.

S+B: Dalam hal peraturan di masa depan, apa yang perlu dipersiapkan perusahaan?
Allen: Perusahaan yang memiliki operasi rentang dunia cenderung menghadapi prioritas keamanan geopolitik dan nasional yang saling bertentangan. Untuk mengambil satu contoh saja, ada perusahaan asing yang mengoperasikan fasilitas manufaktur semikonduktor di Cina. Sekarang, Amerika Serikat mungkin mengatakan Anda tidak dapat menyediakan peralatan manufaktur baru ke fasilitas tersebut. Tetapi pada saat yang sama, China mungkin mengatakan Anda tidak bisa mengeluarkan peralatan yang ada – stok modal harus tetap di Cina. Itu adalah contoh di mana peraturan Amerika Serikat dan peraturan Tiongkok secara langsung bertentangan dalam hal tujuan yang mereka coba capai secara strategis.

Dalam kasus Tiongkok, ini sangat sulit karena regulator Tiongkok tidak perlu menjelaskan secara hukum apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Birokrasi mungkin memutuskan dengan cepat bahwa sesuatu yang dianggap legal di masa lalu sekarang ilegal, dan Anda akan dihukum karena kegiatan Anda di masa lalu. Ini adalah lanskap peraturan yang sangat sulit.

Beberapa perusahaan keluar dari pasar Cina. Yang lain mengambil tindakan pencegahan keamanan yang lebih ketat, memikirkan kekayaan intelektual inti dan memproses pengetahuan yang tidak ingin mereka transfer ke pekerja Cina setempat. Beberapa perusahaan terbang dalam tenaga kerja untuk melakukan langkah -langkah proses kritis dan kemudian menerbangkannya kembali ke negara asal mereka. Mereka tidak ingin melatih tenaga kerja lokal pada jenis operasi tertentu.

Adapun AS, penekanan kebijakan saat ini adalah sekitar semikonduktor yang terkait dengan AI. Chip untuk mesin pencuci piring atau aplikasi lain diperlakukan sangat berbeda dalam peraturan. Ini mungkin atau mungkin tidak terus menjadi masalahnya. Administrasi AS sebelumnya menerapkan tarif untuk semua jenis semikonduktor yang diproduksi di Cina. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi dalam dua, lima, atau sepuluh tahun? Prioritas kebijakan berubah.

S+B: Selain mengatur perdagangan, pemerintah berinvestasi besar -besaran dalam memperluas kapasitas manufaktur semikonduktor nasional. Bagaimana Anda melihat ini bermain?
Allen: Secara historis, industri ini telah dioptimalkan untuk rantai pasokan tepat waktu. Sekarang ada gerakan ke rantai pasokan yang baru saja dalam kasus-kesediaan dari pihak pemerintah dan industri untuk mengantisipasi skenario yang mengganggu, untuk melakukan investasi, untuk mengambil tindakan terlebih dahulu.

Di Amerika Serikat, kami memiliki Undang -Undang Chips, sepotong kebijakan industri terbesar yang telah diberlakukan oleh pemerintah AS dalam beberapa waktu – sekitar US $ 52 miliar yang tersebar selama lima tahun, jadi US $ 10 miliar per tahun. Uni Eropa juga memiliki Undang -Undang Chips (Eropa). Jepang melakukan investasi besar. Ekonomi Demokrat maju umumnya bekerja bersama dalam hal ini – bagaimana kita dapat memastikan bahwa investasi kita sinergis dan membangun rantai pasokan yang lebih tahan global di antara negara -negara sekutu?

Bagian lain dari cerita ini adalah investasi China dalam industri domestiknya. Beberapa perkiraan subsidi semikonduktor Cina sebanyak US $ 65 miliar per tahun, bahkan sebelum Oktober 2022 kebijakan kontrol ekspor AS. Itu adalah investasi yang menakjubkan. China memiliki tujuan yang sangat ambisius, yaitu tidak hanya memiliki teknologi yang unggul tetapi juga pangsa pasar yang luar biasa. Tujuan resmi China yang dinyatakan adalah bahwa 70% dari semua chip yang digunakan dalam ekonomi Tiongkok akan diproduksi di Cina.

S+B: Apakah ini menyiratkan bahwa AS dan pemerintah lain di luar Cina perlu berbuat lebih banyak?
Allen: Skala investasi China adalah salah satu titik data yang relevan. Lain adalah ukuran pasar semikonduktor keseluruhan – sekitar US $ 600 miliar per tahun. Yang ketiga adalah sejauh mana AS berinvestasi dalam sesuatu seperti keamanan energi. Ada seluruh birokrasi pemerintah yang hidup dan bernafas keamanan energi setiap hari. Bandingkan ini dengan apa yang saat ini kami lakukan di semikonduktor. Saya pikir harus ada tindakan kedua untuk tindakan chip.