Taiwan telah menaikkan taruhan dalam Perang Dingin atas keripik

Buka kunci pencernaan editor secara gratis

Roula Khalaf, editor FT, memilih cerita favoritnya di buletin mingguan ini.

Selama lebih dari satu dekade, AS telah melakukan perang dingin chip dengan gudang senjata yang akrab. Daftar hitam, kontrol ekspor dan aturan ekstrateritorial-semua bahan pokok buku pedoman Washington yang sudah usang-dimaksudkan untuk menyangkal akses Cina ke teknologi kritis dan menghentikan pendakian kemampuan teknologinya. Kios tidak pernah datang.

Sebagai tanggapan, pembatasan telah tumbuh semakin parah. Pemerintah AS sekarang menimbang pembatasan tambahan pada Cina, termasuk pengabaian yang mencabut yang memungkinkan pembuat chip global mengakses teknologi AS dalam operasi mereka yang berbasis di China, menurut a laporan di Wall Street Journal.

China, sementara itu, terus maju. Raksasa teknologi lokal Huawei melewati daftar hitam AS pada tahun 2019. SMIC, pembuat chip terbesar di China, lanjutan produksi meskipun ada sanksi dan pada tahun 2022, mengejutkan industri ini dengan membuat chip menggunakan teknologi nanometer 7 canggih. Lompatan dari 14 nanometer hanya membutuhkan waktu dua tahun, menurut konsultan TechInsights, lebih cepat dari perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan dan Samsung.

Yang paling mencolok adalah chip AI terbaru Huawei, Ascend 910C, yang diproduksi oleh SMIC. Chip ini telah mulai menggusur produk -produk Nvidia di Cina, dengan pangsa pasar lokal Nvidia turun menjadi 50 persen dari 95 persen. Kepala Eksekutif NVIDIA Jensen Huang telah menyebut kontrol ekspor AS di China sebagai kegagalan, merugikan perusahaan AS miliaran dolar dalam penjualan yang hilang.

Namun sementara kebijakan AS terus mendominasi berita utama, langkah paling signifikan dalam perang chip tidak akan datang dari Washington, tetapi dari Taipei. Taiwan punya daftar hitam Kelompok teknologi terkemuka China Huawei dan SMIC, di antara total 601 entitas asing yang ditambahkan ke daftar entitas teknologi tinggi strategisnya. Perusahaan Taiwan harus, di bawah peraturan yang ada, mendapatkan lisensi sebelum mengirimkan produk ke entitas yang baru terdaftar.

Ini menandai keberangkatan drastis dari pendekatan bersejarah Taiwan. Selama bertahun -tahun, ia mempertahankan keseimbangan yang cermat, memasok chip di dunia – ini menghasilkan lebih dari 90 persen chip paling canggih di dunia melalui TSMC – sambil menghindari konfrontasi langsung dengan Cina. Bagian dari pengekangannya adalah keharusan ekonomi. China adalah, dan tetap, mitra dagang terbesar Taiwan. Sekitar sepertiga dari output chip Taiwan senilai $ 152,7 miliar pergi ke China dan Hong Kong.

Bagian lain adalah kehati -hatian yang strategis. Taiwan telah lama berjalan di atas tali diplomatik. Konfrontasi langsung dengan Cina, terutama melalui sanksi unilateral, berisiko memprovokasi pembalasan ekonomi atau militer. Tetapi ketika tekanan militer China pada Taiwan meningkat dan mulai menggabungkan sektor teknologinya lebih erat dengan kekuatan negara, strategi Taipei bergeser.

Daftar entitas baru Taiwan tidak akan segera mengganggu bisnis Cina. Banyak perusahaan Taiwan memiliki anak perusahaan lokal di daratan Cina dan di luar yurisdiksi Taipei. Ini juga tidak membatalkan kontrak yang ada. Tetapi signifikansinya terletak pada apa yang memungkinkannya. Langkah Taiwan membawa bobot yang unik karena berada di tengah rantai pasokan chip. Berbeda dengan AS, Taiwan tidak perlu membujuk negara lain untuk mematuhi karena memiliki kontrol langsung atas perusahaan yang memasok input chip China.

Waktunya sangat halus untuk Cina. Sementara chip AI Huawei dipandang sebagai saingan bagi Nvidia, kemajuan itu jauh lebih rapuh daripada yang terlihat. Komputer lipatan Matebook terbaru Huawei, misalnya, berjalan pada chip yang dibuat menggunakan teknologi 7ometer SMIC, menurut TechInsights. Itu dulunya merupakan tonggak bagi pembuatan chip domestik China, tetapi chip ini sekarang tiga generasi di belakang proses nanometer 2 yang diharapkan TSMC akan mulai menghasilkan massal akhir tahun ini.

Sampai sekarang, tingkat teknologi itu sudah cukup untuk membuat China tetap kompetitif meskipun sanksi. Beijing dapat mengkompensasi dengan menyebarkan volume chip yang jauh lebih besar, didukung oleh energi murah dan penskalaan produksi brute. Tetapi solusi itu kehilangan daya tarik karena chip yang lebih canggih menjadi norma di dunia yang tidak disetujui.

Lag melebar dan akan segera menjadi terlalu lebar untuk ditutup tanpa akses ke infrastruktur chip Taiwan dan input kritis. Lebih dari sekadar hambatan teknis, itu adalah ekosistem pembuatan chipmake yang lebih luas yang telah dibangun Taiwan selama lebih dari empat dekade yang tidak dapat direplikasi.

Perbedaan antara AS dan Taiwan adalah bahwa AS dapat membatasi, tetapi Taiwan dapat berhenti. Ketika chokeppoint paling berbahaya di dunia dalam pasokan chip tidak lagi pasif, ia memegang kekuatan untuk mendefinisikan kembali hierarki teknologi global.

june.yoon@ft.com